Notities op de werkbon in de app

Je hebt de mogelijkheid om interne notities toe te voegen aan je orders.

Interne notities zijn niet zichtbaar voor je klanten.

Je voegt notities toe aan de werkbon door onderaan op het plusteken te klikken en vervolgens ‘Notities’ te kiezen.

Er zijn twee soorten notities – notities op werkbonniveau en notities op klantniveau.

Een notitie op werkbonniveau is alleen zichtbaar op de specifieke order waarop deze is aangemaakt, terwijl een notitie op klantniveau zichtbaar is bij alle orders van die klant.

Je kunt notities gebruiken om algemene opmerkingen over de klant te maken, zoals bijvoorbeeld een herinnering om de klant te bellen voordat je arriveert.

Het kan ook gaan om concrete opmerkingen over de opdracht zelf, zoals dat een deel van het werk nog moet worden uitgevoerd.

Je kunt ook links opnemen in notities, bijvoorbeeld in de formaten www.minuba.nl of https://minuba.nl, zodat je snel kunt navigeren naar de relevante pagina.

Voeg een notitie toe aan je meerwerk door op het plusje onderaan de pagina te tikken.

"SCREENSHOT HIER"

Je kunt notities gebruiken voor algemene berichten, bijvoorbeeld dat je de klant moet bellen vóór aankomst. Het kunnen ook specifieke opmerkingen bij de opdracht zijn, zoals dat je een deel van het werk nog moet uitvoeren.
Daarnaast kun je links toevoegen in notities, zoals www.minuba.nl of https://minuba.nl, zodat je snel naar de juiste pagina kunt gaan.

Wanneer je een notitie toevoegt aan meerwerk, kun je ervoor kiezen dat alleen medewerkers met administratieve rechten deze kunnen zien. Zodra de notitie is toegevoegd, wordt dit type notitie gemarkeerd met een klein oogje en is deze alleen zichtbaar voor medewerkers met de juiste rol.

In het overzicht van je notities kun je de naam, beschrijving, datum en zien wie de notitie heeft aangemaakt. Je hebt ook de mogelijkheid om de notitie te bewerken en te verwijderen. Verwijderde notities kun je altijd opnieuw bekijken door op de knop ‘Verwijderde notities tonen’ te klikken.

"SCREENSHOT HIER"

Als je een notitie schrijft bij een opdracht die uitsluitend bedoeld is voor medewerkers met administratieve rechten (de rol Administrator of Facturatie), kun je de notitie vergrendelen zodat alleen deze medewerkers de notitie kunnen zien.

De notitie is dan niet zichtbaar voor medewerkers zonder de juiste rol. Er verschijnt een oogicoon dat aangeeft dat de notitie alleen zichtbaar is voor medewerkers met administratieve rechten.

Let op: deze functie is niet beschikbaar voor Minuba GO-gebruikers.

Je kunt verwijderde notities bekijken door op de knop ‘Toon verwijderde’ te klikken, die je boven de notities vindt. Klik op ‘Verberg verwijderde’ om weer alleen de actieve notities te zien.