Activeer de serviceovereenkomsten module in Minuba
Als je serviceovereenkomsten wilt gebruiken, kun je de 'Serviceovereenkomstenmodule' vinden onder Tandwiel -> 'Administratie'.
In het midden van de pagina onder 'Activatie van module' staat een knop 'Module inschakelen'.
Druk op de knop en de module is geactiveerd. Je zult dan zien dat 'Serviceovereenkomsten' in je tabbladen is verschenen, en er is een nieuwe optie in je knop 'Nieuwe aanmaken' genaamd 'Serviceovereenkomst'.
Bovendien kan je de module 'Serviceovereenkomsten' nu aanpassen met 'Algemene instellingen', 'Indexatie', 'Automatische planning' en 'Serviceovereenkomst communicatie', waarover je verderop in het artikel meer kunt lezen.
Let op! Als een medewerker 'Serviceovereenkomsten' niet kan zien, maar wel de rechten daartoe heeft, moet de medewerker uitloggen uit Minuba en vervolgens weer inloggen in het systeem.
Met de serviceovereenkomstenmodule kan je terugkerende orders en serviceovereenkomsten op vaste intervallen aanmaken, zodat je niet hoeft te onthouden wanneer het tijd is om een klant weer van dienst te zijn.
Het is een goed idee om één of meerdere ordertypes aan te maken voor serviceovereenkomsten, zodat je ze gemakkelijk terugvindt in het overzicht.
Wanneer je de module serviceovereenkomsten instelt, heb je de volgende opties om deze aan te passen.
'Indexatie' wordt gebruikt voor prijsaanpassing van serviceovereenkomsten met een vaste prijs. Lees hier meer over indexatie.
'Automatische planning' wordt gebruikt als je veel serviceovereenkomsten hebt en vaste medewerkers of afdelingen om ze uit te voeren. Als er bij elke serviceovereenkomst een afdeling of medewerker (geen verantwoordelijke medewerker) wordt opgegeven, worden de orders automatisch bij die persoon of personen ingepland op basis van de informatie die is opgegeven bij 'Servicevenster' en 'Service werkdag'.
'Serviceovereenkomst communicatie' wordt gebruikt om klanten automatisch te informeren dat je service komt verlenen. SMS vereist dat je een SMS module hebt ingeschakeld (GatewayAPI). Je kunt de inhoud van e-mails en SMS berichten zelf aanpassen als je geen gebruik wilt maken van de standaard die al bestaat in Minuba. Ga hiervoor naar Tandwiel -> 'Administratie' -> 'Sjablonen'.
