Creditnota

Om een factuur te crediteren, klik je in de factuur op ‘Factuur’ in de procesbalk en selecteer je ‘Factuur crediteren’ in het menu. Je bevestigt door op ‘Ok’ te klikken in het venster dat wordt geopend en je hebt nu de optie om de creditnota te bewerken zodat de factuur geheel of gedeeltelijk wordt gecrediteerd.

Om de creditnota goed te keuren, klik je op ‘goedkeuren’ onder ‘Acties’ in het rechterpaneel. Er wordt een nieuw venster geopend waarin je een e-mail met de creditnota naar de klant kunt sturen.

Controleer of je tevreden bent met de ingevoerde informatie, breng eventuele wijzigingen aan en verzend de e-mail naar de klant door op ‘Ok’ te klikken.

De creditnota zal dan worden ingevoerd als betaling op de factuur die je hebt gecrediteerd – geheel of gedeeltelijk.

Wanneer je een factuur crediteert, gebeurt er niets met de werkbonnen en alle bijbehorende informatie. Alleen de factuur wordt gecrediteerd.

 

Informatie op een goedgekeurde factuur wijzigen
Als je een fout hebt gemaakt op een factuur, kun je de fout corrigeren door eerst de factuur te crediteren (een factuur met een negatief bedrag maken) en vervolgens een nieuwe factuur te maken met de juiste informatie. Als een factuur eenmaal is goedgekeurd, kun je deze niet meer corrigeren.

 

Klant, adres, omschrijving of bedrag op goedgekeurde factuur wijzigen
Volg de twee stappen zoals hieronder beschreven:

  1. Maak een creditnota en keur deze goed.
  2. Maak een nieuwe factuur, corrigeer deze en keur deze goed.

1: Maak een creditnota aan en keur deze goed.

Eerst moet je een creditnota maken om de goedgekeurde factuur te compenseren. Zoek de foute factuur die je wilt corrigeren, klik op de pijl “Factuur” en selecteer “Factuur crediteren”.

Zodra je hebt geklikt, verschijnt de nieuwe ontwerpcreditnota die je zojuist hebt gemaakt. Je moet de creditnota goedkeuren om de onjuiste factuur te compenseren.

Het bedrag van de goedgekeurde creditnota wordt automatisch verrekend met de factuur waarvan deze is gemaakt. Op deze manier compenseren ze elkaar automatisch en worden beide gemarkeerd als betaald.

2: Maak een nieuwe factuur, pas deze aan en keur deze goed.

Zodra de creditnota is goedgekeurd, kun je deze eenvoudig gebruiken om een nieuwe factuur aan te maken. Klik op de pijl “Creditnota” en selecteer “Creditnota omzetten in nieuwe factuur”.

Nu heb je een nieuw factuurontwerp waar je de klant kunt wijzigen, dan wordt er gevraagd of je ook de werkbon wilt wijzigen, het factuuradres, de omschrijving, de materiaalregels of het bedrag. Zodra je de factuur naar wens hebt aangepast, kun je deze goedkeuren en naar de klant sturen.