Facturatierollen in Minuba

De rol 'Facturen voorbereiden' kan toegang geven tot het voorbereiden van een factuur.

De rol is beperkt tot het bekijken van alleen die facturen die betrekking hebben op de afdeling van de gebruiker of de medewerker die is gekoppeld aan de medewerker/verantwoordelijke op de werkbon.

Deze rol is bedoeld voor gebruikers die factuurontwerpen moeten voorbereiden die later door de facturatiemanager worden gecontroleerd.

Als je de rol 'Facturen voorbereiden' hebt, kun je de financiën van de order bekijken en een conceptfactuur voorbereiden.

Een factuur is zichtbaar voor deze rol als een van de volgende zaken van toepassing is:

• Je staat vermeld als verantwoordelijke voor de order waaraan het factuurontwerp is gekoppeld.
• Je staat vermeld als een geassocieerde medewerker voor de order waaraan het factuurontwerp is gekoppeld.
• Je bent toegewezen aan de afdeling die is opgegeven op de order en waaraan de conceptfactuur is gekoppeld.
• In de order waaraan de conceptfactuur is gekoppeld, is geen afdeling gespecificeerd.

Waar heeft de rol 'Facturen voorbereiden' geen toegang toe?

• 'Goedgekeurde' facturen zijn niet zichtbaar onder 'Facturatie'.
• De knop 'Importeren/export' en 'Facturen afletteren' is niet beschikbaar onder 'Facturatie'.
• Onder de klanten zal 'Facturen' ook niet beschikbaar zijn.
• De knop 'Goedkeuren' in het factuurontwerp is niet beschikbaar. In plaats van de factuur goed te keuren, kun je het factuurontwerp alleen opslaan.

Als je de rol 'Facturen' hebt, zijn alle facturen zichtbaar voor je.

De rol heeft dezelfde rechten als de rol 'Facturen voorbereiden', maar met toegang tot alle facturen en kan facturen goedkeuren.

Facturen van de klant zijn ook zichtbaar.