De geëxporteerde lijst bevat de algemene ordergegevens – dus alle informatie die je normaal gesproken in het overzicht kunt zien.
Gegevens exporteren vanuit Minuba
Kopieer de link naar deze sectieLink gekopieerd!
Gegevensexport van offertes en orders
Je kunt een lijst afdrukken of downloaden van alle offertes en orders die in Minuba staan.
De lijst wordt geëxporteerd vanuit het overzicht via de knop Import/Export, waar je kiest voor Exporteer overzicht als CSV-bestand.
Als je alle orders wilt meenemen, moet je dit in twee stappen doen: actieve en gearchiveerde orders moeten afzonderlijk worden geëxporteerd.
Bij elke order wordt aangegeven welke kwaliteitsgarantiedocumenten eraan gekoppeld zijn, zodat je per werkbon de bijbehorende PDF’s kunt downloaden.
Sluit deze sectie
Kopieer de link naar deze sectieLink gekopieerd!
Gegevensexport van de werkbon
Het verbruik op de werkbon kun je exporteren door linksboven op de orderpijl te klikken en vervolgens de materiaal- en tijdregistraties te exporteren.
Je kunt daarnaast ook de kwaliteitsgarantiedocumenten en overige documentatie op de werkbon afdrukken of downloaden. Het is bovendien mogelijk om een PDF van de volledige werkbon af te drukken of te downloaden.
Sluit deze sectie
Kopieer de link naar deze sectieLink gekopieerd!
Gegevensexport van facturen
Er kan een lijst worden afgedrukt van alle facturen die in Minuba zijn uitgegeven. Dit doe je via het tabblad Facturering met behulp van de knop Import/Export. Kies hier voor het formaat Excel, puntkomma-gescheiden, en verwijder het vinkje bij ‘Alleen eerder geëxporteerd’. Alle factuurgegevens zoals bedrag, datum, betaalstatus, enz. worden opgenomen in het Excel-bestand.
Je kunt er ook voor kiezen om alleen facturen binnen een bepaald datumbereik te exporteren, aangezien facturen uit afgesloten boekjaren meestal al in je boekhoudsysteem staan en zijn gecontroleerd. PDF’s van facturen kunnen afzonderlijk worden afgedrukt.
Wil je gedetailleerde informatie over de factuurregels, dan moet je de specifieke factuur openen en de PDF downloaden.
Sluit deze sectie
Kopieer de link naar deze sectieLink gekopieerd!
Gegevensexport van klantenbestand
Je kunt je klantenbestand exporteren naar Excel/CSV via het tandwiel → ‘Klanten’, waar je kiest voor ‘Import/Export’ en vervolgens ‘Exporteer klanten naar bestand (CSV)’.
Sluit deze sectie
Kopieer de link naar deze sectieLink gekopieerd!
Download van kwaliteitsgarantiedocumenten
Kan één voor één worden afgedrukt of gedownload. In de orderlijst kun je zien welke orders kwaliteitsgarantiedocumenten bevatten.
Sluit deze sectie
Kopieer de link naar deze sectieLink gekopieerd!
Gegevensexport van inkoopfacturen
Je kunt een lijst van ingelezen inkoopfacturen exporteren via het tabblad Inkoop door op begin- einddatum te selecteren. De lijst bevat informatie over de leverancier en de totale bedragen, evenals eventueel op welke werkbon de factuur is ingelezen.
Sluit deze sectie
Kopieer de link naar deze sectieLink gekopieerd!
Gegevensexport van tijdsregistraties
Je kunt dit exporteren via het Tandwiel -> 'Urenstaten', waar je kiest voor 'Exporteren'. Hier kun je zelf bepalen hoe gedetailleerd je rapport moet zijn.
Sluit deze sectie
Kopieer de link naar deze sectieLink gekopieerd!
Gegevensexport van installaties
Je kunt dit exporteren via het Tandwiel -> 'Installaties'.
Sluit deze sectie
Kopieer de link naar deze sectieLink gekopieerd!
Gegevensexport van serviceovereenkomsten
Niet mogelijk om te exporteren.
Sluit deze sectie
Kopieer de link naar deze sectieLink gekopieerd!
Andere mogelijkheden
Daarnaast heb je de mogelijkheid om rapporten te exporteren vanuit het managementoverzicht met betrekking tot geregistreerde kosten- en facturaregels, zodat je toegang hebt tot informatie over geregistreerde regels op werkbonnen en facturen. Je kunt hier meer lezen over hoe je rapporten uit het managementoverzicht exporteert.
Tot slot kun je ook gegevens exporteren via de Minuba API. Je kunt hier meer lezen over de mogelijkheden van de API.
Sluit deze sectie