Je kunt jouw Minuba account instellen zodat er een koppeling wordt gemaakt met jouw eAccounting account zodat er automatisch factuur- en klantgegevens kunnen worden uitgewisseld. Deze handleiding beschrijft hoe je de koppeling maakt tussen Minuba en eAccounting.

Opzetting

Om gebruik te kunnen maken van de integratie moet je deze eerst activeren. Dit doe je als volgt:

1. Klik op:
2. Kies Integraties
3. Klik op Ontdek al onze integraties

Op het volgende scherm kan je kiezen met welk boekhoudsysteem je een een koppeling wil maken. Kies eAccounting.

Activeer de integratie aan de rechterkant van het scherm.

Klik vervolgens op: Verbinden aan Visma eAccounting.

Je wordt dan doorgestuurd naar de eAccountings login site.

Log in met de gebruiker die aan Minuba gekoppeld moet worden. Mogelijk moet je het bedrijf aangeven als je meerdere bedrijven aan jouw account gekoppeld hebt. Vervolgens moet je bevestigen dat Minuba toegang moet hebben en wijzigingen mag maken in je eAccounting gegevens. Dit is nodig om de integratie te kunnen gebruiken.

Als dit gedaan is word je teruggestuurd naar Minuba. Als je een bevestiging krijgt, is de koppeling met succes tot stand gebracht..

Gebruik

De integratie is eenvoudig in gebruik. Als je een factuur goedkeurt, wordt deze automatisch geëxporteerd naar jouw eAccounting account als een conceptfactuur (Drafts).

Klanten worden samen met de factuur geëxporteerd als er geen klant met het betreffende klantnummer reeds aanwezig is in het systeem. Daarnaast zal er, de eerste keer dat je een factuur exporteert, een standaard materiaal worden aangemaakt in jouw eAccounting account.

Als een materiaal op de factuur hetzelfde nummer heeft als een materiaal in je eAccounting account, zal Minuba deze gebruiken, anders zal een standaard materiaal worden gebruikt.

Je kunt de algemene CSV-import gebruiken voor overige import en export van materialen en klanten. Je kunt hier meer lezen over het importeren van klanten.