Klantadressen aanmaken
Je kunt drie verschillende soorten klantadressen aanmaken.
- Contactadres – degene die de opdracht heeft geplaatst
- Facturatieadres – het adres waar de factuur naartoe moet
- Installatieadres – de locatie waar het werk moet worden uitgevoerd
Tenzij anders aangegeven op een werkbon, worden het facturatie- en installatieadres standaard gelijkgesteld aan het contactadres. In veel gevallen is het voldoende om alleen het contactadres op te geven.
Nieuwe klantadressen aanmaken
Je kunt nieuwe adressen voor je klant aanmaken via de klantenkaart of vanuit een werkbon.
Adres aanmaken via de klantenkaart
Wanneer je je op de klantenkaart bevindt, kun je rechtsboven op ‘Nieuwe aanmaken’ klikken en ‘Nieuw adres toevoegen’ kiezen. Er verschijnt dan een dialoogvenster waarin je de adresgegevens kunt invoeren, zoals straatnaam, postcode, EAN-nummer en e-mailadres. Je moet ook aangeven wat voor type adres het is: contactadres, facturatieadres of installatieadres.
Adres aanmaken via de werkbon
Wanneer je in een werkbon werkt en de klant hebt geselecteerd, kun je onder de adresvelden op ‘Nieuwe aanmaken’ klikken. Hier kun je vervolgens adresgegevens invoeren zoals straatnaam, postcode, EAN-nummer en e-mailadres.
Hulp bij het aanmaken van een adres
Minuba helpt je bij het invullen van het adres. Zodra je vier tekens hebt ingevoerd in het adresveld, doet Minuba suggesties op basis van wat je hebt getypt. Als je een adres uit de lijst kiest, vult Minuba automatisch ook de velden voor postcode en plaatsnaam in. De adressen worden weergegeven op basis van hoe dicht hun postcode ligt bij de postcode die je hebt ingesteld als het bedrijfsadres onder ‘Bedrijfsinstellingen’.
Als Minuba het adres niet herkent, bijvoorbeeld bij een buitenlands adres, kun je gewoon handmatig alle velden invullen.
Minuba haalt de adressen uit het officiële adressenregister dat door de gemeenten wordt bijgehouden.
Sluit deze sectie
Gebruik standaardadressen
Door een standaardadres voor een specifieke klant te kiezen, zorg je ervoor dat het adres dat je het vaakst gebruikt automatisch wordt geselecteerd wanneer je een order aanmaakt. Je kunt een standaardadres instellen voor elk type adres: contactadres, installatieadres en facturatieadres.
Om een adres als standaardadres in te stellen, klik je op het betreffende adres en vink je het vakje aan bij ‘Standaard gebruikt adres voor geselecteerd type’.
Sluit deze sectie
Voeg een EAN-nummer toe aan een klant
Onder het gedeelte ‘Adressen’ kies je het contact- of facturatieadres waaraan je het EAN-nummer wilt toevoegen. Klik op ‘Adres bewerken’, waarna een dialoogvenster verschijnt waarin je het EAN-nummer kunt invoeren.
Wanneer je in een werkbon een adres gebruikt dat een EAN-nummer bevat, kun je de factuur via NemHandel naar dat EAN-nummer verzenden.
Sluit deze sectie