Maak een rekeningoverzicht voor je klanten
Je kunt eenvoudig een rekeningoverzicht opvragen van je klanten, waarin je precies ziet hoeveel zij je nog verschuldigd zijn. Bij de jaarafsluiting is het een goed idee om je openstaande vorderingen door te nemen. Voor klanten die al enige tijd niet hebben betaald, kan het helpen om een rekeningoverzicht te sturen. Dit maakt het voor je klant duidelijker en helpt meestal om sneller tot betaling over te gaan.
Een rekeningoverzicht in Minuba is een afdruk van het klantoverzicht, waarin je de betalingen en facturen op de klantrekening kunt inzien. Zo houd je gemakkelijk overzicht over de activiteiten van je klanten en krijg je duidelijk inzicht in ontvangsten en uitgaven – ook wel debet- en creditposten genoemd.
Daarnaast is het rekeningoverzicht nuttig bij het opstellen van je jaarrekening.
Bekijk de video om te zien hoe je een rekeningoverzicht aanmaakt:
Zo maak je een rekeningoverzicht
Je begint door naar het Tandwiel te gaan -> ‘Klanten’.
Selecteer de klant waarvoor je een rekeningoverzicht wilt maken, open de klantkaart en scroll naar beneden naar ‘Rekeningoverzicht’. Klik vervolgens op ‘Exporteer rekeningoverzicht’.
Er opent een nieuw venster waarin je de periode kunt opgeven – zowel de begin- als einddatum zijn inclusief.
Je ontvangt nu een Excel-bestand op je computer met het rekeningoverzicht voor de geselecteerde klant en periode.
Sluit deze sectie