Notities op de werkbon in de app

Je voegt notities toe aan de werkbon door onderaan op het plusteken te klikken en vervolgens ‘Notities’ te kiezen.

Er zijn twee soorten notities – notities op werkbonniveau en notities op klantniveau.

Een notitie op werkbonniveau is alleen zichtbaar op de specifieke order waarop deze is aangemaakt, terwijl een notitie op klantniveau zichtbaar is bij alle orders van die klant.

Je kunt notities gebruiken om algemene opmerkingen over de klant te maken, zoals bijvoorbeeld een herinnering om de klant te bellen voordat je arriveert.

Het kan ook gaan om concrete opmerkingen over de opdracht zelf, zoals dat een deel van het werk nog moet worden uitgevoerd.

Je kunt ook links opnemen in notities, bijvoorbeeld in de formaten www.minuba.nl of https://minuba.nl, zodat je snel kunt navigeren naar de relevante pagina.

Als je een notitie schrijft bij een opdracht die uitsluitend bedoeld is voor medewerkers met administratieve rechten (de rol Administrator of Facturatie), kun je de notitie vergrendelen zodat alleen deze medewerkers de notitie kunnen zien.

De notitie is dan niet zichtbaar voor medewerkers zonder de juiste rol. Er verschijnt een oogicoon dat aangeeft dat de notitie alleen zichtbaar is voor medewerkers met administratieve rechten.

Let op: deze functie is niet beschikbaar voor Minuba GO-gebruikers.

Je kunt verwijderde notities bekijken door op de knop ‘Toon verwijderde’ te klikken, die je boven de notities vindt. Klik op ‘Verberg verwijderde’ om weer alleen de actieve notities te zien.