Overzicht in de app

In de app vind je je orders, concepten, offertes en gearchiveerde orders onder het onderdeel ‘Overzicht’.

Je vindt ‘Overzicht’ in het hoofdmenu (de drie streepjes).

Onder ‘Overzicht’ zie je een lijst met alle ordertypes, concepten, offertes en gearchiveerde orders waar je toegang toe hebt.

Bovenaan het scherm bevindt zich een ‘carrouselmenu’ waarmee je zijwaarts kunt scrollen en kunt doorklikken naar de verschillende categorieën.

Als je op de drie puntjes rechts van een order klikt, opent zich een menu met opties voor die order.

Onderaan het overzicht vind je een + knop, waarmee je een order, een offerte, een werkbon of een nieuwe klant kunt aanmaken.

In het overzicht zie je bij orders die opgevolgd moeten worden een klok-icoon aan de rechterkant. Als er een opvolgdatum is ingesteld, wordt deze onderaan de order weergegeven.

Wil je opvolginformatie toevoegen of bekijken, klik dan op de drie puntjes rechts van de order en kies ‘Opvolging’.

Daar kun je een opvolgnotitie en datum invullen. Je kunt ook aangeven of de notitie en datum moeten worden verwijderd zodra de status van de order verandert, en of de order moet worden ingesteld op ‘In afwachting’.

Rechtsboven naast het zoekveld vind je een filterknop. Als je hierop klikt, opent zich een pagina waar je precies kunt filteren op de typen orders die voor jou relevant zijn.

Hebben jullie veel orders waaraan jij niet bent gekoppeld, dan kan het lastig zijn om overzicht te houden over welke taken jouw aandacht vereisen. Als je de filter ‘Toon alleen orders waaraan ik ben gekoppeld’ inschakelt en op opslaan drukt, wordt de weergave aangepast zodat je alleen de orders ziet waarbij jij als medewerker of verantwoordelijke bent gekoppeld.

Ben je niet geïnteresseerd in het zien van poolorders? Dan kun je de optie ‘Toon poolorders’ uitschakelen. Je krijgt dan alleen de orders te zien waarvoor specifieke medewerkers zijn gekoppeld, of waar jij als verantwoordelijke bent ingesteld.