Rapporten in Managementoverzicht

Met het overzichtsrapport kun je de uitgaven en inkomsten van orders bekijken voor de hele levensduur van de order.

Je kunt dit rapport gebruiken om een compleet overzicht te krijgen van de inkomsten en uitgaven voor een of meer orders gedurende de hele levensduur van de order. Als je dit rapport ophaalt, kun je het gefactureerde bedrag, de contributiemarge en de totale uitgaven zien.

• Ordrestatus: Bepaalt welke orderstatus moet worden opgehaald. Er kan worden gekozen tussen 'Alle', 'Huidig', 'Afgerond' en 'Gearchiveerd'.
•  Gearchiveerde datum, van en tot: Alleen gearchiveerde orders worden gefilterd op basis van deze datum. Filtert op 'van en tot', binnen welk datumbereik orders zijn voltooid.
  Dit is mogelijk als 'Alle' of 'Voltooid' is geselecteerd in de orderstatus. Dit betekent dat als je 'Alle' selecteert, je alle openstaande zaken ziet en de zaken die zijn voltooid binnen het geselecteerde datumbereik. Als je 'Gearchiveerd' selecteert, worden alleen de zaken getoond die zijn voltooid binnen het door jou geselecteerde datumbereik. Dus als een order bijvoorbeeld op 3/8 is voltooid, wordt deze niet getoond als je 31/7 selecteert, omdat deze pas op 3/8 is voltooid.
• Klant: Kies ervoor om alle klanten te bekijken of een specifieke klant waaraan de order is gekoppeld.
• Toon voor: Kies ervoor om voor alle afdelingen en managers te zien, aan welke afdeling of een specifieke manager de order is gekoppeld.

Het rapport Onvoltooid werk toont alle orders die aan ten minste een van de volgende voorwaarden voldoen:

• De order staat open (niet voltooid/afgewezen)
• De order heeft een open factuurontwerp
• De order heeft uitgaven na de ingangsdatum (materiaalregistraties, tijdregistraties)
• De order heeft inkomsten na de ingangsdatum (facturen, creditnota's)

Het rapport kan handig zijn als je bijvoorbeeld werk moet berekenen dat is begonnen maar nog niet is voltooid.

Het rapport kan ook worden gebruikt om de waarde van het onvoltooide werk van het bedrijf te berekenen voor de afsluitdatum die je kiest.

Denk er altijd aan om te controleren of alle uitgaven en inkomsten correct worden geregistreerd en raadpleeg je accountant.

• Tot en met: Kies tot welke afsluitdatum je onvoltooide orders wilt zien. Dit betekent dat alle orders die inkomsten of uitgaven hebben vóór bijv. 31/08/2021 en zijn voltooid of gefactureerd na 31/08/2021 (of nog niet voltooid).
• Klant: Kies ervoor om alle klanten te bekijken of één specifieke klant waaraan de order is gekoppeld.
• Tonen voor: Kies ervoor om voor alle afdelingen en managers te zien aan welke afdeling of een specifieke manager de order is gekoppeld.

Met het perioderapport kun je de uitgaven en inkomsten van orders bekijken voor de periode die je kiest. Gegevens kunnen voor één jaar tegelijk worden opgevraagd.

Je kunt het rapport gebruiken om de kwaliteit van je offertes, dekkingspercentages, facturatie en meer te meten.

Het periodieke rapport is goed te gebruiken voor maandelijkse of kwartaalrapportages aan jezelf en vooral als je een raad van bestuur of accountant hebt aan wie je moet rapporteren.

• Van en tot: Selecteer de periode waarvan je de statistieken wilt zien. Deze periode kan maximaal één jaar zijn.
• Klant: Kies ervoor om alle klanten te bekijken of één specifieke klant waaraan de order is gekoppeld.
• Tonen voor: Kies ervoor om voor alle afdelingen en managers te zien aan welke afdeling of een specifieke manager de order is gekoppeld.

In Minuba kun je een rapport opvragen van al je verbruiksregels voor al je orders.

Zo krijg je een overzicht van het verbruik van je hele bedrijf. Je kunt het rapport in totaal opvragen per materiaalnummer, of met alle verbruiks- of factuurregels in een geselecteerde periode.

De rapporten 'Totaal materiaalverbruik' en 'Totaal materiaalverkoop' tonen één regel per materiaalnummer in de periode.

De rapporten 'Geregistreerd materiaalverbruik' en 'Geregistreerde materiaalverkoop' tonen alle geregistreerde regels en factuurregels tijdens de periode.

Materiaalverbruik zijn alle regels die als verbruik zijn geregistreerd op een werkbon.

Materiaalverkoop zijn alle goedgekeurde factuurregels in de periode.

• Van en tot: Selecteer de periode waarvan je de statistieken wilt zien. Deze periode kan maximaal één jaar zijn.
• Klant: Kies ervoor om alle klanten te bekijken of één specifieke klant waaraan de order is gekoppeld.
• Tonen voor: Kies ervoor om voor alle afdelingen en managers te zien aan welke afdeling of een specifieke manager de order is gekoppeld.
• Materiaal: Kies ervoor om alle materialen of één specifiek materiaal te bekijken.

De rapporten geven je de mogelijkheid om cijfers op te vragen voor orders. Hieronder worden de velden uitgelegd, zodat je kunt bepalen welke velden van belang zijn, als je je rapport wilt aanpassen.

De onderstaande waarden zijn gebaseerd op de afsluitdatum of de datum van vandaag.

Afsluitdatum: De afsluitdatum is de datum - of data - die je kiest in het geselecteerde rapport.
De datum van vandaag: Dit betekent de datum van vandaag. Morgen betekent de datum van morgen, enz.

Op niet afgesloten werkzaamheden zijn er deze specifieke velden.

Nedenfor er felterne forklaret, så du kan afgøre, hvilke felter der er vigtige, hvis du vil tilpasse din rapport.

Nedenstående værdier tager enten udgangspunkt i skæringsdato eller dags dato.

• Skæringsdato: Skæringsdato er den dato – eller de datoer – som du vælger i den valgte rapport.
• Dags dato: Dette betyder dagen i dag. I morgen betyder det datoen i morgen, osv.

Udregningerne i Minubas rapporter er udarbejdet i samarbejde med Frank Barrit fra revisionsselskabet BDO samt revisionsselskabet Beierholm.

NB: Alle beløb er angivet eksklusiv moms.