Stel een opvolgdatum in voor een factuur.
Op de factuur kun je op de knop ‘Bewerken’ klikken in de opvolgsectie, of op ‘Opvolging’ aan de rechterkant van het scherm onder de snelkoppelingen. Daarna verschijnt er een pop-up waarin je een opvolgdatum en opvolgnotitie kunt invoeren.
Je kunt ook aangeven of de opvolginformatie verwijderd moet worden bij goedkeuring van de factuur. Dit geldt alleen voor conceptfacturen.
Gaat het om een goedgekeurde factuur waarop je een opvolging wilt instellen, dan kun je kiezen of de opvolginformatie verwijderd moet worden wanneer de factuur is betaald/vereffend.
Onder het tabblad ‘Facturatie’ kun je nu een overzicht krijgen van welke facturen opvolgnotities bevatten. Als de opvolgdatum is verstreken, wordt de opvolgkolom rood gemarkeerd.
De opvolgkolom kan op datum worden gesorteerd, en je kunt ook zoeken op opvolgnotities, zodat alleen de relevante facturen worden weergegeven. Zo wordt het gemakkelijker voor jou – of je boekhouder – om eerst op de belangrijkste facturen te volgen.
Op de werkbon die bij de afzonderlijke facturen of conceptfacturen hoort, kun je onder ‘Gebeurtenisverloop’ zien welke opvolgingen er zijn geweest en welke wijzigingen er zijn aangebracht bij de verschillende opvolgingen.