Voeg notities toe aan je werkbon
In Minuba kun je notities toevoegen aan je werkbonnen of aan je klanten, die uitsluitend bedoeld zijn voor intern gebruik. Dit betekent dat wat je in de notities schrijft, niet zichtbaar is voor de klant. Zo houd je het dagelijks werk overzichtelijk en efficiënt.
Lees hier hoe je notities toevoegt aan een werkbon of aan een klant – en hoe je ervoor zorgt dat alleen medewerkers met administratieve rechten deze notities kunnen bekijken.
Notities toevoegen aan een werkbon
Werkbonnotities zijn alleen zichtbaar op de specifieke order waarop ze zijn geschreven of toegevoegd.
Je kunt notities op een werkbon toevoegen met concrete opmerkingen over de opdracht zelf, zoals dat een deel van het werk nog moet worden uitgevoerd vanwege onvoorziene omstandigheden.
De notities kunnen ook relevante informatie bevatten die jij of je monteurs moeten onthouden bij het uitvoeren van de opdracht op locatie.
Sluit deze sectie
Notities toevoegen aan een klant
Klantnotities worden aangemaakt op klantniveau en zijn zichtbaar bij alle orders van die klant.
Je kunt klantnotities gebruiken om algemene opmerkingen over de klant te noteren, zoals dat er vooraf gebeld moet worden voordat je langsgaat, of dat er bepaalde zaken zijn waar je extra op moet letten tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.
Sluit deze sectie
Notities vergrendelen voor administratie
Als je een notitie toevoegt aan een opdracht (werkbon) die alleen bedoeld is voor medewerkers met administratieve rechten, kun je ervoor kiezen om de notitie te ‘vergrendelen’, zodat deze alleen zichtbaar is voor hen.
De notitie is dan niet zichtbaar voor medewerkers zonder een administratieve rol.
Je kunt zien of een notitie is vergrendeld aan het hangslot-icoon, dat aangeeft dat de notitie alleen zichtbaar is voor medewerkers met administratieve rechten.
Sluit deze sectie