Werkbon
Zodra je een deal hebt gesloten met een klant en je conceptorder of -offerte hebt goedgekeurd, krijg je je werkbon te zien.
De conceptorder of -offerte vormt de basis van je werkbon en de informatie die je eerder hebt ingevoerd, is overgebracht naar je werkbon.
Zo gebruik je je werkbon
Zodra de order is aangemaakt en de startdatum nadert, is het tijd om de werkbon te gaan gebruiken.
Zodra je een conceptorder hebt goedgekeurd, wordt het een werkbon waartoe medewerkers nu toegang hebben. Ze kunnen nu het werk gerelateerd aan de werkbon plannen en aan de slag gaan.
Om de secties van de werkbon te bewerken, ga je met de muis over een sectie en klik je op Bewerken. Of je klikt op een van de snelkoppelingen rechts om naar de sectie te gaan en deze te openen om de sectie te bewerken.
Sluit deze sectie
Snelkoppelingen
In het rechterpaneel vind je snelkoppelingen naar de verschillende delen van de werkbon. Klik op de sectie die je wilt bewerken en die sectie van de werkbon wordt geopend en kan nu worden bewerkt. Zodra je de gewenste wijzigingen hebt aangebracht, sla je deze op in de werkbon door te klikken op ‘Wijzigingen opslaan’ onder ‘Acties’ in het rechterpaneel.
In het rechterpaneel vind je snelkoppelingen naar de verschillende delen van de werkbon. Klik op de sectie die je wilt bewerken en die sectie van de werkbon wordt geopend en kan nu worden bewerkt. Zodra je de gewenste wijzigingen hebt aangebracht, sla je deze op in de werkbon door te klikken op 'Wijzigingen opslaan' onder 'Acties' in het rechterpaneel.
Op de werkbon kun je de status van je meerwerk zien door op het tabblad “Extra werk” te klikken of door op de verschillende extra werkitems te klikken.
Sluit deze sectie
Hoe wijzig ik de prijsbasis van mijn order?
Je kunt de prijs voor een order in twee stappen wijzigen:
- Prijsstelling wijzigen
- Factuurontwerp resetten
Prijsstelling wijzigen
Als de order wordt gefactureerd, heb je de mogelijkheid om een vaste prijs in te voeren in het veld 'Vaste prijs'. Om je wijzigingen op te slaan, klik je op 'Wijzigingen opslaan' onder 'Acties' in het rechterpaneel.
Als de order echter op verbruik is, verplaats je de selectie gewoon naar verbruik en sla je de wijzigingen op.
Zodra je een factuur hebt goedgekeurd waarbij de order wordt gefactureerd op basis van verbruik, kostprijs of vaste prijs, is het niet mogelijk om de order te wijzigen zodat deze als ondernemingsorder wordt gefactureerd.
Sluit deze sectie
Factuur
In het gedeelte 'Facturen' zie je de facturen die aan de bestelling zijn gekoppeld en in de kolom 'Oorsprong' kun je zien of de factuur betrekking heeft op de hoofdorder of op meerwerk.
Voor elk meerwerk kun je ook de facturen zien die bij het meerwerk horen in het gedeelte 'Facturen'.
Sluit deze sectie
Factuurontwerp resetten
Het systeem maakt automatisch een conceptfactuur aan voor elke order wanneer deze wordt aangemaakt. Dit betekent dat er een factuurontwerp in het systeem staat voor je order, die is gemaakt voordat je de prijs veranderde.
Daarom krijg je een dialoogvenster waarin je kunt kiezen om je factuurontwerpen opnieuw in te stellen of om ze te behouden op basis van de vorige prijs.
Sluit deze sectie