Adviseurstoegang in Minuba

Je kunt goedgekeurde adviseurs in Minuba vinden door op het tandwiel te klikken en naar Adviseurs te gaan.

Hier kun je ‘jouw’ adviseurs zien en de adviseurs waarmee je eerder verbonden bent geweest. Daarnaast kun je ook de adviseurs bekijken waarmee je mogelijk geïnteresseerd bent om samen te werken.

Wanneer je een adviseur opent, kun je zien welke rollen de adviseur toegewezen krijgt in jouw Minuba-account als je hen adviesrechten voor jouw bedrijf aanvraagt.

Wanneer je een verzoek indient bij de adviseur, zal de adviseur dit behandelen en het verzoek accepteren of afwijzen. Als de adviseur jouw verzoek accepteert, krijgt deze toegang tot jouw bedrijf in Minuba op basis van de toegewezen rollen. Op dezelfde pagina kun je ook de toegang van de adviseur tot jouw bedrijf verwijderen als je geen advies meer van hen wenst.

Wijzigingen worden weergegeven in de Geschiedenis op de betreffende pagina waar de wijziging is doorgevoerd.

Wanneer je besluit met welke adviseur je in Minuba wilt samenwerken, kun je op een specifieke adviseur klikken en meer lezen over wat deze biedt.

Wanneer je een verzoek naar de adviseur stuurt, worden de geselecteerde rollen blauw gemarkeerd, wat aangeeft dat je akkoord gaat met deze rollen die de adviseur krijgt toegewezen voor toegang tot jouw Minuba-account.

Als de adviseur de rol ‘Beheerder’ heeft geselecteerd en je deze rol hebt geaccepteerd, kan de adviseur inloggen met volledige beheerdersrechten. Dit betekent dat de adviseur alles kan wijzigen en toegang heeft tot alle functionaliteiten. Wijzigingen worden weergegeven in de ‘geschiedenis’ op de betreffende pagina, zodat altijd zichtbaar is wie wat heeft gewijzigd.

Als de adviseur de behoefte heeft om zijn toegewezen rollen te wijzigen, ontvang je een e-mailmelding dat de adviseur zijn toegangsrechten heeft aangepast. Vervolgens moet je onder ‘jouw’ adviseurs de betreffende adviseur selecteren en de nieuwe wijzigingen goedkeuren.

Totdat je de wijzigingen hebt goedgekeurd, behoudt de adviseur dezelfde toegang als voorheen, en de nieuwe rollen worden pas actief na jouw goedkeuring.

Als je ervoor kiest de wijzigingen af te wijzen, verliest de adviseur toegang tot jouw Minuba, net zoals wanneer je ervoor had gekozen om hun adviesrechten te verwijderen.

Om als adviseur in Minuba geregistreerd te worden, neem je contact op met onze Partner Manager door een e-mail te sturen naar info@minuba.nl.

Om als adviseur zichtbaar te zijn in Minuba, moet elke adviseur een licentie aanschaffen als 'Administratieve gebruiker'. Dit geldt voor elke medewerker in het bedrijf die als adviseur wil optreden. Een 'Administratieve gebruiker' biedt toegang tot alle rechten en functionaliteiten in Minuba. Je kunt hier meer lezen over een 'Administratieve gebruiker'.

Wanneer jouw bedrijf is goedgekeurd als adviseur in Minuba, krijgen een of meerdere aangewezen personen binnen het bedrijf toegang als administratieve adviseur. Dit geeft toegang tot de 'Adviseur-tab' en tot het beheren van 'adviseursrechten' voor andere medewerkers in het bedrijf. Een administratieve adviseur kan verzoeken van bedrijven behandelen die advies van jouw bedrijf willen.

Als administratieve adviseur kun je de ‘Adviseur-rol’ ook toekennen aan andere medewerkers en bedrijven toewijzen waartoe elke medewerker adviesrechten heeft. Zo houd je precies bij wie tot welke bedrijven toegang heeft.

Wanneer een medewerker de 'Adviseur-rol' en 'adviesrechten' voor een of meerdere bedrijven heeft gekregen, kan deze medewerker deze bedrijven bekijken en inloggen via de 'Adviseur-tab' onder 'Gekoppelde bedrijven'.

Als je bent geregistreerd als adviseur in Minuba en je wilt verbinding maken met klanten die Minuba al gebruiken, kun je eenvoudig de uitnodigingsfunctie gebruiken. Je vindt deze functie door naar de 'Adviseur-tab' te gaan en vervolgens op 'Bedrijf uitnodigen' te klikken.

Hier voer je de naam van het bedrijf en het e-mailadres van de persoon in aan wie je de uitnodiging wilt sturen. Je kunt ook een bericht toevoegen voor de ontvanger. Deze functie kan ook worden gebruikt als je als adviseur klanten wilt uitnodigen die Minuba nog niet gebruiken.

Wanneer je deze uitnodiging verstuurt, stuurt Minuba een e-mail naar het opgegeven e-mailadres met een link om zich aan te melden in Minuba. Dit betreft een demoversie van 30 dagen, die gratis en 100% vrijblijvend is. Als het bedrijf al een account in Minuba heeft, wordt de ontvanger doorgestuurd naar jouw adviseurspagina. Hier kan de klant de uitnodiging accepteren en een samenwerkingsovereenkomst met jou als adviseur opstellen, waarna jij en je adviseursmedewerkers toegang kunnen krijgen tot de Minuba van de klant.

Als je uitnodigingen naar bedrijven hebt gestuurd, kun je bijhouden of klanten de uitnodigingen hebben geaccepteerd. Dit doe je door naar de adviseur-tab te gaan, onder de sectie 'Uitnodigingen' en op 'Meer weergeven' te klikken.

Hier kun je de uitnodigingen zien die je adviesbedrijf heeft verstuurd. Je kunt zien of de uitnodigingen nog wachten op antwoord van de klant, zijn afgewezen of zijn verlopen. Wanneer de klant de uitnodiging heeft geaccepteerd, wordt de klant in plaats daarvan weergegeven in de sectie ‘Gekoppelde bedrijven’.