Hoe kies ik standaardadressen voor klanten
In dit artikel leggen we uit hoe je standaardadressen voor klanten kunt instellen. Door een standaardadres te kiezen voor een specifieke klant, zorg je ervoor dat het meest gebruikte adres automatisch geselecteerd wordt telkens wanneer je een nieuwe order aanmaakt.
Als je wilt dat een klant automatisch een bepaald adres krijgt toegewezen bij het aanmaken van een nieuwe order of offerte, dan kun je dit instellen op de pagina ‘klant bewerken’. Voor installatieadressen moet je het adres zelf aanpassen binnen de order of offerte, als dit afwijkt van het contactadres.
Volg onderstaande stappen om standaardadressen in te stellen voor een klant:
Klik op het tandwiel en kies ‘Klanten’.
Daarna selecteer je de klant waarvoor je een of meerdere standaardadressen wilt instellen.
Onder de sectie ‘Adressen’ zie je hoeveel standaardadressen er al zijn ingesteld voor de klant.
Je kunt een standaardadres instellen voor elk type adres: contactadres, installatieadres en factuuradres.
Om een adres als standaard in te stellen, klik je op het specifieke adres en vink je het vakje aan bij ‘Standaard gebruikt adres voor dit type’.
