Hoe kan ik een factuur aanmerken als reeds betaald?
Als je meteen betaling ontvangt na het uitvoeren van een klus, kan het handig zijn om op de factuur te vermelden dat deze reeds is voldaan.
Op het moment heeft Minuba nog geen functie die dit mogelijk maakt, maar is wel een “work-around” die ons in staat stelt dit toch te doen. Dit vereist een paar voorbereidingen:
- Een factuuropmaak aanmaken waarop is aan gegeven dat deze reeds is voldaan.
- Een afdeling aanmaken waar deze factuuropmaak aan is gekoppeld
Factuuropmaak
Klik voor ware grootte
We beginnen met het aanmaken van een nieuwe factuuropmaak:
- Klik op
- Kies Administratie
- Klik op Logo- en documentlay-out
- Klik op
Er wordt meteen een formulier geopend. - Maak de factuur en gebruik een achtergrond afbeelding met het woord “VOLDAAN”. Geef de opmaak een logische naam, bijvoorbeeld ”Voldaan”.
Klik op de afbeelding hiernaast om deze te downloaden en te gebruiken als achtergrond. - Klik op
om het formulier op te slaan.
Afdeling
Nu gaan we een Afdeling aanmaken, afdelingen kunnen namelijk een eigen factuuropmaak gebruiken.
Dit doe je als volgt:
- Klik op
- Kies Afdelingen
- Klik op Logo- en documentlay-out
- Klik op
- Kies Nieuwe afdeling toevoegen
- Kies de opmaak Voldaan die we in de vorige stap hebben aangemaakt, en voeg alle medewerkers toe die betaling in ontvangst moeten kunnen nemen.
- Klik op om de afdeling aan te maken
Factureren
Als je nu de alternatieve opmaak wilt gaan gebruiken, als je meteen met een klant meteen afrekent bijvoorbeeld, doe je als volgt:
Klik voor ware grootte
Web-applicatie
- Open de werkbon waarvoor je een factuur wilt maken die ter plekke voldaan wordt
- Ga naar Medewerkers
(gebruik eventueel het snelkoppelingen menu rechts) - Onder Afdeling kies je de afdeling die we zojuist hebben aangemaakt.
- Klik op
- Factureer de order, je kan eventueel het resultaat zien door op de
knop te klikken - Markeer de factuur als betaald. Lees hier meer over hoe je dit doet.
Minuba App
Om te kunnen factureren via de App moet er wel eerst een niet-standaard e-mailsjabloon zijn aangemaakt. Lees eventueel hier meer over facturatie via de App.
- Open de werkbon waarvoor je een factuur wilt maken meteen wordt voldaan
- Druk op ≡ rechtsboven
- Kies Medewerkers
- Onder Afdeling kies je de afdeling die we net hebben aangemaakt.
- Ga terug naar de werkbon door op < te drukken
- Factureer de order. Lees hier meer over hoe je dit doet met behulp van de App.
- Druk op ≡ linksboven
- Kies Facturatie
- Druk op de betreffende factuur
- Kies Factuur aanmerken als voldaan