Wat is een sjabloon?

Een sjabloon is een voorgedefinieerd document, waarin je tekst en gegevens kunt verwerken die altijd in een bepaald document moeten staan. Je kan bijvoorbeeld een sjabloon maken voor offertes en ervoor kiezen dit sjabloon te gebruiken bij het opstellen van verschillende offertes, die allen altijd bepaalde gegevens bevatten. Je hoeft daarom niet elke keer opnieuw alle gegevens in te voeren als je een offerte maakt.

Je kan offertes maken voor de volgende soort documenten:

  • Offerte
  • Orderbevestiging
  • E-mails

Je kan meerdere sjablonen aanmaken onder elke categorie.

Sjablonen aanmaken doe je als volgt:

  • Klik op tandwiel
  • Kies Administratie
  • Klik op Sjablonen
  • Klik op 
  • Kies Sjabloon

Nu kies je het type sjabloon dat je wilt aanmaken, geeft het het vervolgens een naam die het mogelijk maakt dit sjabloon gemakkelijk te herkennen voor toekomstig gebruik.

Documentcodes voor sjablonen

Om gegevens van een offerte of werkbon in te voegen in de vaste tekst, kan je gebruik maken van documentcodes. Zo kan je bijvoorbeeld de code voor klantnaam in het sjabloon plaatsen, de naam van de klant zal dan van de offerte/werkbon worden gekoieerd, in plaats van dit zelf moeten invoeren.